আমাদের জগতের সমান্তরালেই আছে আরেক জগত। এক জাদুর জগত। সেই জগতের তিনটি রাজ্য- ইনগেরি, স্ট্র্যানজিয়া এবং হাই নরল্যান্ড। ইনগেরির বুকে বাস করে ভয়ংকর জাদুকর হাউল। ডাইনীর অভিশাপে বৃদ্ধায় পরিণত হওয়া সোফি তার অভিশাপের নিদান খুঁজতে গিয়ে হাজির হয়েছে সেই জাদুকরের কাছে। ওদিকে রাসপুতের দরিদ্র সওদাগর আবদুল্লাহর কেনা জাদুর গালিচা তাকে নিয়ে গিয়েছে শাহজাদীর অন্দরমহলে। কিন্তু শাহজাদীকে যে চুরি করে নিয়েছে এক ভয়ংকর জিন। আর হাই নরল্যান্ডের পাহাড়ের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভয়ংকর প্রানী লুব্বক। পুরো রাজ্য দখল করে নেওয়ার চিন্তায় মগ্ন সে। একসময়ে তিন রাজ্যের প্রতিটি মানুষ জড়িয়ে পড়ে এক শক্তিশালী জাদুর ঘূর্ণাবর্তে। আর তখনই সেখানে হাজির হয় এক চলমান প্রাসাদ। এবারে সেই প্রাসাদে এসে এক সুতায় মিলতে যাচ্ছে তিন রাজ্যের অধিবাসীদের ভাগ্য।